Приложение 5 к Инструкции Банка России "О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными организациями на территории Российской Федерации" от 10 марта 2006 г. N 128-И

А. Форма титульного листа проспекта ценных бумаг

Утверждено                                   Зарегистрировано
"__" ___________ 200_ г.                  "__" ___________ 200_ г.
_________________________________
 (указывается орган кредитной     _______________________________
    организации - эмитента,        (наименование регистрирующего
     утвердивший проспект                     органа)
         ценных бумаг)
Протокол N _________________       _______________________________
от "__" ____________ 20__ г.          (наименование должности и
                                   подпись уполномоченного лица
                                      регистрирующего органа)
                                    Печать регистрирующего органа
                     ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ
__________________________________________________________________
(полное фирменное наименование кредитной организации - эмитента)
__________________________________________________________________
      (вид, категория (тип), форма ценных бумаг и их иные
                   идентификационные признаки)
__________________________________________________________________
(номинальная стоимость (если имеется) и количество ценных бумаг,
 для облигаций и опционов кредитной организации - эмитента также
                  указывается срок погашения)
Индивидуальный государственный регистрационный номер ______ печать
      (указывается индивидуальный государственный регистрационный
           номер и при дополнительном выпуске индивидуальный код)
   Информация, содержащаяся   в настоящем проспекте ценных бумаг,
подлежит раскрытию в соответствии с законодательством   Российской
Федерации о ценных бумагах.
       Регистрирующий орган не отвечает за достоверность
   информации, содержащейся в данном проспекте ценных бумаг,
     и фактом его регистрации не выражает своего отношения
                к размещаемым ценным бумагам <*>
   --------------------------------
   <*> Данная фраза должна быть напечатана   прописными   буквами
наибольшим из шрифтов, используемых на   титульном листе проспекта
ценных бумаг, за исключением его названия.
------------------------------------------------------------------
¦                  "ИНВЕСТИЦИИ ПОВЫШЕННОГО РИСКА                 ¦
¦Приобретение  облигаций   настоящего   выпуска  (дополнительного¦
¦выпуска) связано с повышенным риском в связи с тем,  что  размер¦
¦обязательств  кредитной  организации - эмитента  по   облигациям¦
¦превышает                                                       ¦
¦______________________________________________________________".¦
¦             (в соответствующих случаях указываются             ¦
¦                  (одна или несколько величин):                 ¦
¦    а)   размер   собственных   средств   (капитала)   кредитной¦
¦организации - эмитента;                                         ¦
¦    б) размер  поручительства,  предоставляемого  в  обеспечение¦
¦исполнения обязательств по облигациям, а в случае, когда  размер¦
¦такого  поручительства  больше  стоимости  чистых  активов  лица¦
¦(лиц),  предоставляющего   поручительство   по   облигациям,   -¦
¦стоимости чистых  активов  такого  лица  (лиц)  (в  случае  если¦
¦поручительство по облигациям предоставляется  физическим  лицом,¦
¦вместо стоимости чистых активов учитывается стоимость  имущества¦
¦такого физического лица,  которая  определена  привлеченным  для¦
¦этих целей оценщиком);                                          ¦
¦    в) сумму банковской гарантии, предоставляемой в  обеспечение¦
¦исполнения обязательств по облигациям, а в случае,  когда  сумма¦
¦такой  банковской  гарантии  больше  стоимости  чистых   активов¦
¦(размера  собственных  средств)  лица  (лиц),   предоставляющего¦
¦банковскую гарантию по облигациям, -  стоимости  чистых  активов¦
¦(размера собственных средств) такого лица (лиц);                ¦
¦    г)  стоимость  имущества,   закладываемого   в   обеспечение¦
¦исполнения  обязательств  по  облигациям,   которая   определена¦
¦оценщиком;                                                      ¦
¦    д) размер государственной и/или  муниципальной  гарантии  по¦
¦облигациям).                                                    ¦
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
¦             "ОБЛИГАЦИИ С ИПОТЕЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ" <*>              ¦
¦                              или                               ¦
¦         "ЖИЛИЩНЫЕ ОБЛИГАЦИИ С ИПОТЕЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ" <**>        ¦
------------------------------------------------------------------
   --------------------------------
   <*>   Данная  фраза  указывается  в  случае,  если  исполнение
обязательств   по  облигациям  обеспечивается  залогом  ипотечного
покрытия.
   <**> Данная фраза указывается в случае, если предметом ипотеки
по  всем обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное
покрытие облигаций, являются жилые помещения.
------------------------------------------------------------------
¦    Настоящим    подтверждается     достоверность     финансовой¦
¦(бухгалтерской) отчетности  кредитной  организации - эмитента за¦
¦____  год  (годы)  и  соответствие  порядка  ведения   кредитной¦
¦организацией - эмитентом бухгалтерского  учета  законодательству¦
¦Российской Федерации. Иная  информация  о  финансовом  положении¦
¦кредитной  организации - эмитента, содержащаяся  в разделах III,¦
¦IV, V и VIII  настоящего  проспекта,  проверена  на  предмет  ее¦
¦соответствия во всех существенных аспектах сведениям  финансовой¦
¦(бухгалтерской) отчетности, в отношении которой проведен аудит. ¦
¦                                                                ¦
¦__________________________________________                      ¦
¦(полное фирменное наименование аудиторской                      ¦
¦организации (аудиторских организаций) или                       ¦
¦  фамилия, имя и отчество индивидуального                       ¦
¦    аудитора, осуществивших аудиторскую                         ¦
¦   проверку ведения бухгалтерского учета                        ¦
¦  и финансовой (бухгалтерской) отчетности                       ¦
¦     кредитной организации - эмитента)                          ¦
¦                                                                ¦
¦__________________________________________  _______ ____________¦
¦ (наименование должности руководителя или   подпись И.О. Фамилия¦
¦  лица, подписывающего проспект ценных                          ¦
¦   бумаг от имени аудитора кредитной                            ¦
¦   организации - эмитента, название и             М.П.          ¦
¦реквизиты документа, на основании которого                      ¦
¦иному лицу предоставлено право подписывать                      ¦
¦ проспект ценных бумаг от имени аудитора                        ¦
¦    кредитной организации - эмитента)                           ¦
¦                                                                ¦
¦  Дата "__" ____________ 200_ г.                                ¦
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
¦Настоящим подтверждается проведение оценки рыночной стоимости   ¦
¦___________________________________________________________ <*>.¦
¦Прочая информация, содержащаяся в разделах II  и  IX  настоящего¦
¦проспекта,  проверена  на  предмет  ее  соответствия   во   всех¦
¦существенных аспектах составленному отчету об оценке  указанного¦
¦выше имущества.                                                 ¦
¦__________________________________________                      ¦
¦ (полное фирменное наименование оценщика                        ¦
¦   (фамилия, имя и отчество оценщика -                          ¦
¦     индивидуального предпринимателя))                          ¦
¦__________________________________________  _______ ____________¦
¦ (наименование должности руководителя или   подпись И.О.Фамилия ¦
¦иного лица, подписывающего проспект ценных                      ¦
¦    бумаг от имени оценщика, название и                         ¦
¦реквизиты документа, на основании которого                      ¦
¦иному лицу предоставлено право подписывать        М.П.          ¦
¦ проспект ценных бумаг от имени оценщика)                       ¦
¦                                                                ¦
¦  Дата "__" _________ 200_ г.                                   ¦
------------------------------------------------------------------
   --------------------------------
   <*>  Указывается  объект  оценки в соответствии с требованиями
законодательства  Российской  Федерации,  в  том  числе  настоящей
Инструкции.
------------------------------------------------------------------
¦Настоящим   подтверждается   достоверность   и   полнота    всей¦
¦информации, содержащейся в настоящем проспекте ценных бумаг,  за¦
¦исключением части, подтвержденной аудитором и оценщиком.        ¦
¦    (в случае,  когда  оценщиком,  подписавшим  проспект  ценных¦
¦бумаг, является профессиональный участник  рынка  ценных  бумаг,¦
¦совмещающий брокерскую и/или  дилерскую  деятельность  на  рынке¦
¦ценных  бумаг  с  оценочной  деятельностью  и  оказанием   услуг¦
¦финансового консультанта на рынке ценных бумаг, проспект  ценных¦
¦бумаг подписывается финансовым  консультантом  на  рынке  ценных¦
¦бумаг с указанием на то, что он является оценщиком)             ¦
¦__________________________________________                      ¦
¦(полное фирменное наименование финансового                      ¦
¦консультанта на рынке ценных бумаг, номер,                      ¦
¦  дата выдачи и срок действия лицензии на                       ¦
¦ осуществление брокерской и/или дилерской                       ¦
¦    деятельности на рынке ценных бумаг)                         ¦
¦                                                                ¦
¦__________________________________________   _______ ___________¦
¦ (наименование должности руководителя или    подпись И.О.Фамилия¦
¦иного лица, подписывающего проспект ценных                      ¦
¦бумаг от имени финансового консультанта на                      ¦
¦ рынке ценных бумаг, название и реквизиты                       ¦
¦  документа, на основании которого иному                        ¦
¦   лицу предоставлено право подписывать               М.П.      ¦
¦проспект ценных бумаг от имени финансового                      ¦
¦    консультанта на рынке ценных бумаг)                         ¦
¦                                                                ¦
¦  Дата "__" ________ 200_ г.                                    ¦
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
¦    "Исполнение обязательств по  облигациям  настоящего  выпуска¦
¦(дополнительного              выпуска)            обеспечивается¦
¦________________________________ <*> в соответствии с условиями,¦
¦установленными в  решении  о  выпуске  (дополнительном  выпуске)¦
¦ценных бумаг и указанными в настоящем проспекте" <**>.          ¦
¦                                                                ¦
¦__________________________________________                      ¦
¦      (полное фирменное наименование                            ¦
¦     (наименование для некоммерческих                           ¦
¦  организаций) юридического лица/фамилия,                       ¦
¦     имя и отчество физического лица,                           ¦
¦       предоставляющего обеспечение)        _______ ____________¦
¦                                            подпись И.О. Фамилия¦
¦                                                                ¦
¦__________________________________________                      ¦
¦ (наименование должности руководителя или                       ¦
¦иного лица, подписывающего проспект ценных                      ¦
¦     бумаг от имени юридического лица,                          ¦
¦ предоставляющего обеспечение, название и                       ¦
¦реквизиты документа, на основании которого                      ¦
¦иному лицу предоставлено право подписывать                      ¦
¦     проспект ценных бумаг от  имени                 М.П.       ¦
¦   юридического лица, предоставляющего                          ¦
¦                обеспечение)                                    ¦
¦                                                                ¦
¦  Дата "__" ____________ 200_ г.                                ¦
------------------------------------------------------------------
   --------------------------------
   <*>  Указывается  способ  обеспечения,  которым обеспечивается
исполнение  обязательств  по  облигациям  кредитной  организации -
эмитента.
   <**>  Данный  текст  указывается  на титульном листе проспекта
облигаций  с  обеспечением в случае, когда исполнение обязательств
по  облигациям  кредитной  организации  -  эмитента обеспечивается
третьим лицом.
------------------------------------------------------------------
¦ ________________________________________   _______ ____________¦
¦  (Наименование должности руководителя      подпись И.О. Фамилия¦
¦    кредитной организации - эмитента)                           ¦
¦  Дата "__" _________ 200_ г.                                   ¦
¦                                                                ¦
¦ Главный бухгалтер кредитной организации -  _______ ____________¦
¦ эмитента                                   подпись И.О. Фамилия¦
¦  Дата "__" _________ 200_ г.                                   ¦
¦                                                                ¦
¦                                                 М.П.           ¦
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
¦________________________________________________________________¦
¦________________________________________________________________¦
¦  (Указывается информация, содержащаяся в настоящем проспекте   ¦
¦ ценных бумаг, достоверность которой подтверждается иным лицом, ¦
¦  от имени которого подписывается проспект ценных бумаг (в том  ¦
¦ числе юридическим консультантом либо рейтинговым агентством, в ¦
¦  случае присвоения кредитной организации - эмитенту и/или его  ¦
¦                ценным бумагам кредитного рейтинга))            ¦
¦                                                                ¦
¦__________________________________________                      ¦
¦      (полное фирменное наименование                            ¦
¦     (наименование для некоммерческих                           ¦
¦  организаций) юридического лица/фамилия,                       ¦
¦     имя и отчество физического лица)                           ¦
¦                                                                ¦
¦___________________________________________ _______ ____________¦
¦ (наименование должности руководителя или   подпись И.О.Фамилия ¦
¦иного лица, подписывающего проспект ценных                      ¦
¦бумаг от имени юридического лица, название                      ¦
¦    и реквизиты документа, на основании                         ¦
¦  которого иному лицу предоставлено право             М.П.      ¦
¦подписывать проспект ценных бумаг от имени                      ¦
¦             юридического лица)                                 ¦
¦                                                                ¦
¦  Дата "__" _________ 200_ г.                                   ¦
------------------------------------------------------------------